导演：小沢茂弘 /
主演：鶴田浩二／大木実／小山明子／藤純子／村田英雄／北島三郎／山城新伍 /
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大谷清次郎は兄とのいさかいから家を飛び出し、許婚のお繁とも別れ渡世人となった。数年後、立ち寄った水戸でふとしたことから暴れ者の馬頭・三五郎と兄弟分になり、彼の一家の世話になる。三五郎のもてなしで大洗楼へ通された清次郎は、そこで三五郎の女・小萬を紹介される。小萬は遊女に身をやつしたお繁であった…。