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在一个宁静的夜晚，胖嘟嘟的猪小弟（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）坐在自家的摇椅上阅读报纸，金丝雀在笼中欢快歌唱，黑色小猫则趴在摇椅前呼呼大睡。猪小弟从报纸上得知，第二天就是钓鱼季了，他大喜过望，连忙飞身钻进储物间，拿出了全套的钓鱼设备，整装待发。猪小弟将这个消息告诉了黑猫，黑猫表现得更加激动，接连在房间里翻跟头，甚至还亲吻洞中的小老鼠。夜更深了，猪小弟和黑猫上床睡觉，但也许是太过兴奋的缘故，黑猫满脑子想的都是鱼，以致于要靠暴力手段让自己昏睡过去。Plot Summary:Porky decides to go fishing the next day and tells his cat. The cat sleeps fitfully. The next day, while they are fishing, the cat gets into a battle with a flying fish who behaves rather like Daffy Duck.
